太阳纸业(002078) 太阳纸业:文化纸春季旺季多轮提价

 配资知识     |      2020-05-12
太阳纸业(002078) 太阳纸业:文化纸春季旺季多轮提价...维持目标价8.20元,上调至增持评级,公司发布2020年一季报,受纸价疲软及原材料价格波动不利影响,业绩短期承压,长期公司成本优势显着,老挝项目迎来收获期、木浆自给率持续提升,看好公司获得高于行业的盈利水平及产能增量,维持公司2020~2021年EPS为0.82/0.97/1.08元,给予2020年10倍PE,维持目标价8.20元,上调至增持评级,文化纸价格低迷,一季度短期业绩承压符合预期,文化纸春季旺季多轮提价,公司盈利能力有望环比修复,春节后文化纸行业迎来春季小旺季,下游补库和秋季教材招标带动需求增长,文化纸历经多轮提价,规模纸厂积极推进涨价函落地,订单尚可,销售较好,随着终端需求边际改善和公司成本结构持续优化,公司盈利能力有望环比修复,林浆纸一体国际化发展有序推进,原材料成本优势持续优化,2020年公司项目建设顺利投产,新增20万吨高档特种纸、老挝30万吨化学浆、邹城80万吨高档纸板、10万吨木屑浆、40万吨半化学浆等产线项目保证了公司业绩增长,长期来看,公司新产能持续投放,木浆自给率有望进一步提升,成本领先优势抵御纸价和浆价不利因素能力远超行业水平,老挝项目迎来收获期打开产能天花板,海外包装纸产线建设积极应对外废收紧,风险提示:需求不及预期,原材料及纸价波动,新增产能进度慢于预期,。
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